この記事ではWealthNavi(ウェルスナビ)の口座開設の手順や流れを解説します。
口座を開設する以前に確認しておきたい、投資ができる年齢・必要書類についてや投資シミュレーションは以下のページで確認してください。
それでは、順を追って口座開設を説明していきます。
このページの目次
ステップ1.メールアドレスでユーザー登録
WealthNaviではメールアドレスをもっていないと登録できません。
なのでgmailやYahoo!のようなフリーメールでもよいので用意しましょう。
そして、
からメールアドレスを入力してください。
メールアドレス宛に認証コードが届きます。
届いた認証コードには1時間程度の有効期限がもうけられています。
なので早めに確認して開設をすすめてください。
パスワードの入力
認証コードの入力画面でパスワードの設定も求められます。
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8文字以上
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英数字で小文字・大文字をふくむ
という条件でパスワードを設定してください。
ステップ2.お客様情報の登録
パスワードを設定したお客様情報の登録です。
登録する情報は
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性別
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電話番号
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職業
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投資経験
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出金時振込先口座
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支店名
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口座の種類
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口座番号
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口座名義人
となっています。
ステップ3.本人確認書類のアップロード
本人確認をするときは
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運転免許証+個人番号通知カード
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マイナンバーカード
のうち、簡単に用意しやすい方をえらんでください。
サイト内にから簡単にアップロードすることができます。
本人確認の書類はアップロードのみに対応しており、郵送は受け付けていません。
アップロードする方が早めに口座開設できたり、お金がかからないなどのメリットがありますね。
ステップ4.規約等の同意
確認書類のアップロードが完了したら
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規約等の確認と同意
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源泉徴収ありの特定口座を希望するかどうか
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反社会的な勢力に属していないことの確認
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日本に在住していることの確認
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米国人でないことの確認
など、各種確認画面にうつります。
それぞれを確認した上で、同意できるなら同意をチェックしてください。
どれかひとつでも同意できない場合は口座の開設はできません。
特定口座について
特定口座についてはよくわからない場合は、
特定口座(源泉徴収あり)
をチェックしておけば間違いありません。
チェックしておけば確定申告などの手間を減らすことができます。
ステップ5.「口座開設のお知らせ」を受け取りサインする
最後に、簡易書留で
「口座開設のお知らせ」
を受け取り、サインをして送り返せば口座開設が完了です。
2営業日ほどで届きます。
土日を希望する方は
「配達日の希望」
で土日をチェックしてください。
口座開設の手続が完了したら登録したメールアドレス宛に届きますので、確認したらパスワードを使ってログインしましょう。